近年來(lái)，ESG投資理念受到越來(lái)越多投資者關(guān)注，也推動(dòng)了全球ESG指數(shù)及指數(shù)化投資的發(fā)展投資發(fā)展。
一方面，全球ESG指數(shù)發(fā)布數(shù)量快速增長(zhǎng)，ESG指數(shù)已成為全球指數(shù)創(chuàng)新發(fā)展的重要趨勢(shì)投資發(fā)展。據(jù)國(guó)際指數(shù)行業(yè)協(xié)會(huì)IIA（Index Industry Association，簡(jiǎn)稱“IIA”，）2022年度調(diào)查統(tǒng)計(jì)1，全球ESG指數(shù)已超5萬(wàn)條，2022年全球ESG指數(shù)數(shù)量同比增長(zhǎng)高達(dá)55.1%。另一方面，境外ESG指數(shù)化投資規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)張，截至2024年年末，境外ESG權(quán)益ETF規(guī)模合計(jì)達(dá)到5579億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)17.50%2。
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2 數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
這些年我國(guó)境內(nèi)ESG指數(shù)以及指數(shù)化投資的發(fā)展情況如何呢？一起來(lái)看看投資發(fā)展。
ESG指數(shù)發(fā)布數(shù)量快速增長(zhǎng)
早期，我國(guó)境內(nèi)資本市場(chǎng)尚未形成完整的ESG方法論和評(píng)價(jià)體系，指數(shù)布局多集中于公司治理、社會(huì)責(zé)任等ESG細(xì)分主題投資發(fā)展。
資料來(lái)源：中證指數(shù)公司
近些年來(lái)，在相關(guān)政策的鼓勵(lì)與推動(dòng)下，我國(guó)境內(nèi)各指數(shù)機(jī)構(gòu)多維度加快布局ESG指數(shù)體系，指數(shù)發(fā)布節(jié)奏明顯加快投資發(fā)展。ESG指數(shù)的底層資產(chǎn)類別也日益豐富，除了權(quán)益類ESG指數(shù)外，還發(fā)布了固定收益類ESG指數(shù)和多資產(chǎn)類ESG指數(shù)。
以權(quán)益類ESG指數(shù)為例，2021年以來(lái)，境內(nèi)權(quán)益類ESG指數(shù)發(fā)布速度明顯加快，2021年至2023年年間，每年新發(fā)數(shù)量都超過(guò)100條投資發(fā)展。2024年，境內(nèi)新發(fā)布權(quán)益類ESG指數(shù)68條，占同期全部新發(fā)權(quán)益類指數(shù)的6.19%。
ESG指數(shù)化投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張
近年來(lái)，我國(guó)境內(nèi)ESG指數(shù)化投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張投資發(fā)展。截至2024年年底，我國(guó)境內(nèi)存續(xù)ESG指數(shù)基金產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模分別達(dá)到148只、3717億元人民幣，占全部指數(shù)型基金（不包括聯(lián)接基金）數(shù)量和規(guī)模的8.13%、7.86%。
從投資主題來(lái)看，目前根據(jù)Wind分類，ESG指數(shù)產(chǎn)品可以被劃分為純ESG主題、環(huán)境保護(hù)主題、社會(huì)責(zé)任主題以及公司治理主題四大類型，2023年純ESG主題產(chǎn)品僅16只，規(guī)模為32.37億元，僅占ESG指數(shù)產(chǎn)品的1.85%，到2024年年底，ESG指數(shù)產(chǎn)品以純ESG主題為主，純ESG主題產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)模分別達(dá)到69只、1811億元，在所有ESG指數(shù)產(chǎn)品中占比分別為46.62%、48.72%投資發(fā)展。
ESG指數(shù)化投資融合了ESG投資和指數(shù)化投資的特點(diǎn)，在考慮企業(yè)環(huán)境、社會(huì)、公司治理相關(guān)因素的同時(shí)，以長(zhǎng)期價(jià)值投資為導(dǎo)向，力求輔助提高指數(shù)投資績(jī)效投資發(fā)展。同時(shí)，指數(shù)化投資透明度較高，產(chǎn)品投資成本較為低廉，便于投資者理解，也為ESG因素在投資中的應(yīng)用提供了更便捷化的途徑。
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來(lái)源:金融界